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贵金属投资如何谈客户?有哪些方式可以了解?

2021年08月18日

现在进行投资理财的一些朋友,除了会选择购买一些股票外,而且还会选择其他的投资理财产品,其中的贵金属投资更是成为现在投资者的选择,作为目前一些进行贵金属投资经营的公司,也是需要注意寻找其中有意向的客户,但是贵金属投资如何探客户呢,有一些相应的方式需要了解。

方式一、与证券公司完成合作

证券公司还是成为如今一些股票交易的主要场所,这里会有很多的投资理财人群,所以完全可以选择与证券公司进行合作,这样就能获得其中进行投资理财的客户信息,进行电话回访的话,能从中了解一下客户是不是在贵金属投资方面有意向,找到合适的客户。

方式二、开展理财的知识讲座

针对贵金属投资公司而言,还可以选择直接通过专业人士进行理财知识方面的讲座,最好是可以选择一个合理的地点来展开讲座,吸引一些投资理财的客户,这样在众多的客户群中才能让自己单独的去进行了解,尤其是可以了解一下是不是能有一定的意向进行贵金属投资。

方式三、建立相应的理财群

目前贵金属投资公司,还可以选择建立一个理财群,每天在理财群中可以分享一下一下财经方面的知识,如果说客户针对贵金属投资存在一定的疑问,就可以选择做好登记,说明这些客户是对贵金属投资产生一定的兴趣,在之后的发展中就可能会出现进行贵金属投资的客户,从中能找到相应的意向客户,进而能进入贵金属市场中进行投资和交易。

针对目前的贵金属投资公司,还有一些相应的客户经理而言,还是可以选择开展线上的授课,包括直接利用其他的理财产品来带动整个贵金属的投资和交易,只有通过这样几大方式,才能从中找到意向客户,并且可以整理好相应的客户信息,定期的进行访问开户,耐心的进行贵金属投资交易操作,这样才能为自己带来更多的意向投资客户。

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